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平安證券指出，半導(dǎo)體行業(yè)作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基石，國產(chǎn)化進(jìn)程將進(jìn)一步提速，建議關(guān)注半導(dǎo)體各細(xì)分賽道龍頭企業(yè)：1）受益于晶圓廠持續(xù)擴(kuò)建，半導(dǎo)體設(shè)備材料企業(yè)訂單飽滿，業(yè)績彈性較大，推薦中微公司、北方華創(chuàng)、鼎龍股份等；2）新能源汽車以及“風(fēng)光儲”細(xì)分領(lǐng)域處于景氣周期，帶動功率器件及模擬電子需求增長，推薦時代電氣、斯達(dá)半島、納芯微、圣邦股份等。

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